申联生物医药(上海)股份有限公司

申联生物医药（上海）股份有限公司（以下简称“申联生物”、“发行人”或“公司”）首次公开发行不超过5,000万股人民币普通股（A股）（以下简称“本次发行”）的申请已经上海证券交易所科创板股票上市委员会委员审议通过，并已经中国证券监督管理委员会证监许可〔2019〕1743号文注册通过。本次发行的保荐机构（主承销商）为国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”或“保荐机构（主承销商）”）。

本次发行采用向战略投资者定向配售（以下简称“战略配售下向符合下投资者询价配售（以下下发行上向持有上海市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下上发行”）相结合的方式进行。发行人和保荐机构（主承销商）国信证券下初步询价直接确定发行下不再进行累计投标询价。

本次发行数量5,000万股，初始战略配售预计发行数量为250万股，占本次发行总数量的5%。回拨机制启下初始发行数量为3,800万股，占扣除初始战略配售数量后发行数量的8上初始发行数量为950万股，占扣除初始战略配售数量后发行数量的20%下、网上发行合计数量为本次发行总数量扣除最终战略配售上及网下最终发行数量将根据回拨情况确定。

为了便于投资者了解发行人的基本情况、发展前景和本次发行的相关安排，发行人和保荐机构（主承销商）将就本次发上路演，敬请广大投资者关注。