多多法务
市场静待
峰会、短期或继续震荡
稀土价格普遍上涨、行业政策有望陆续出台
我国研制出新型肿瘤诊疗制剂、铼金属受关注
华工科技向华为提供光模块产品
市场静待
峰会、短期或继续震荡
上周市场先扬后抑，周二大涨后投资者依然谨慎，指数保持区间运行。稀有金属、贵金属表现较强，农业特别是种业、
等板块反复活跃，但是整体缺乏连续上行的动力，快速轮动为主。针对中国输美商品加征关税的听证会将于下周开始，市场在等待不确定性的落地。
技术上看，沪指周线已经形成
两阳夹一阴
走势，而周度成交量也是快速释放，指数反弹实际上已经开启。从日线看，市场在
点这个箱体震荡运行的格局仍在持续。日本
峰会是中美贸易谈判能否继续的关键时间点，不管结果如何，最大的不确定性将落地。
月份市场或难有大反弹，延续区间震荡的可能性较大。机构预期在基建等政策托底下基本面将在
月见底回升，
月将是市场重要的转折点。
【今日头条】
稀土价格普遍上涨、行业政策有望陆续出台
月
日氧化钇、氧化铽、氧化镨钕价格分别较上周上涨
，月涨幅分别为
。氧化镝价格持稳，今年以来涨幅
，大厂报价保持高位坚挺，商家等待国家政策推动市场，普遍看好。
月
日讯，工信部组织完成《稀土产品的包装、标志、运输和贮存》强制性国家标准制定工作，开始征求意见。显示出相关行业政策正在陆续推动中。月初国家发改委就稀土产业问题接连召开了三次会议，业内普遍认为，稀土产业将会环保检查、指标核查和战略收储等一系列政策会密集发布，发挥好稀土作为战略资源的特殊价值。同时，自缅甸进口离子型稀土矿的进口关口关闭，加之南方稀土集团旗下
家中重稀土矿山企业停产，中重稀土矿的供应短缺问题愈加严重，商家普遍看好。
广晟有色（
）、盛和资源（
）、北方稀土（
）等稀土行业公司有望持续受益。
【投资聚焦】
我国研制出新型肿瘤诊疗制剂、铼金属受关注
据媒体报道，近期，合肥工业大学科研团队成功研发一种新型超小纳米铼制剂，具有优良的可降解性和生物相容性，实现了肿瘤的安全有效诊断和治疗。相关成果发表于英国皇家化学会期刊《化学科学》，并被推荐为当期封面文章。
安全可降解的纳米铼适用于多种实体肿瘤的诊断和治疗，有望取代广泛应用的纳米金成为新一代肿瘤诊疗制剂，具有良好的临床应用前景。
铼是重要的战略金属，是一种稀有的元素，在地壳中的含量极小，主要用于航空航天产业，目前全球
的铼被航空发动机企业消耗。铼的价格由世界最大的几家发动机公司
和
与智利最大铼矿产公司
和通过长期协议确定，全球铼的市场
被美国控制。国内铼金属相关公司受关注。
炼石航空（
）拥有铼金属资源
吨（约占全球储量
），同时拥有
从高铼钼精矿中综合回收钼和铼的方法
的专利。
贵研铂业（
）拥有一种含铂
铼重整废催化剂的综合回收方法的发明专利。
【独家参考】
华工科技向华为提供光模块产品
华工科技（
）向华为提供光模块产品，无线系列产品占比在三成以上，公司
光模块产品是国内首个通过华为认证的，并已获得华为订单。公司去年
月拿到
光模块国内首单，
月开始小批量供货后，今年
月产能开始放量。在
建设的行业进程中，其子公司华工正源已经对
光模块的产品进行了全方案、全场景的应用覆盖。
更注重于万物互联，这将推动光模块的需求量呈爆发式增长，给专注于光通信领域的华工正源带来了机遇。
硅宝科技有机硅密封材料产品已应用于华为
硅宝科技（
）互动平台表示，公司拥有性能优异的电子密封、导热、灌封和敷型等系列有机硅产品，在动力电池、电源、照明、通信等领域积极寻求与大企业、大客户的合作，并针对客户需求提供专业化、定制化的产品与服务，公司有机硅密封材料产品已应用于华为。华为对硅产品的部分需求，公司有能力满足。
【财经要闻】
发改委：大幅度提高制冷产品能效标准水平，强制淘汰低效制冷产品。
财政部：加强对公款违规购买高档烟酒等资金支付行为的监控。
二十国集团能源和环境部长会议同意共同加强能源安全保障。
国家统计局：汽车销售年内由负转正等因素推动
月社零增速加快。
中国
月末央行外汇占款
万亿元人民币。
香港特区政府决定暂缓修订《逃犯条例》工作。
沪伦通明日在伦敦揭牌，华泰证券举行上市仪式。
包商银行接管组负责人：尽快对包商银行开展市场化改革重组。
深交所：
年年报审核工作中重点关注了六大问题。
上海即将发布
相关工作实施意见和行动计划，将实现
三个千亿
目标。
【公告淘金】
裕同科技（
）拟斥资
亿
亿元回购公司股份。拟以不超过每股
元的价格回购公司股份，目前股价位
元。
凤形股份（
）拟收购康富科技
股权，康富科技从事新能源及高效节能发电机、电动机产品及配件等业务。
金麒麟（
）拟斥资
万元
亿元回购公司股份，回购股份的价格为不超过
元
股。目前股价为
元。
鹏博士（
）拟
大晟文化（
）天创文投
亿元受让
公司股份。
千禾味业（
）拟以现金分期支付的方式收购恒康调味品厂与生产、销售食醋相关的资产及恒康酱醋
股权。
威华股份（
）与巴莫科技战略合作，涉锂盐业务。
【热点数据】
北上资金净买入金额创
周以来新高
本周（
月
日至
月
日）北上资金做多情绪较为明显，本周净流入
亿元，继整个五月净流出后，六月份已连续两周维持净流入状态，且本周净流入金额创近
个交易周以来新高。
从净流入行业来看，受益于政策利好，本周大基建板块获明显加仓，建筑装饰、钢铁、机械设备及建筑材料行业增仓都超过
。其中，建筑装饰行业获加仓最为明显，北上资金本周持有建筑装饰股票
亿股，环比增加
；其次的钢铁及机械设备行业股票数量均增超
【资金风向】
市场震荡下跌、资金买入金安国纪
周五，沪深两市震荡下行。截止收盘，沪指跌
报
点，深成指跌
报
点，创业板指跌
报
点。两市共计成交
亿元，较上个交易日减少
亿元。
盘面上，仅黄金概念、摘帽、国产航母、西藏
个板块上涨；其余板块全部下跌，高送转预期、华为海思概念、新材料等板块跌幅居前。
龙虎榜上，营业部资金净买入前三的是金安国纪（
）、鹏欣资源（
）、三角防务（
），金额分别是
亿元、
亿元、
亿元。金安国纪主要从事生产销售覆铜板、半固化片等。
【一周回顾】
上周市场震荡上涨，沪深两市五大指数全数上涨。其中，上证指周涨幅为
，深成指周涨幅为
，创业板指周涨幅为
概念股北京君正（
日最大涨幅为
证券时报网
上证早知道
【今日导读】
世界工业互联网大会召开
多项最新成果受到关注
美国宠物零售商上市首日大涨
行业高速发展可期
绿色高效制冷行动方案印发
低效产品将强制淘汰
裕兴股份实控人拟变更
大晟文化股权被溢价转让
【上证聚焦】
世界工业互联网大会召开
多项最新成果受到关注
月
日，由工信部、国务院国资委、省政府共同主办的
世界工业互联网大会在成都启幕。主题大会上，中央企业工业互联网融通平台正式启动。该平台致力于集聚中央企业工业互联网资源，旨在构建工业互联网融通发展生态体系。大会还重磅发布了航天云网系统级工业应用
一脑一舱两室两站一淘金
，涵盖企业决策支持系统、企业运行支持系统、企业交易流程支持系统等七项系统级应用。
渤海证券认为，工业互联网是推动传统制造业数字化转型的关键路径，也是近几年国家重点支持发展的方向。我国传统制造业向数字化、智能化转型，与云计算、大数据、物联网等新一代信息技术的深度融合，有望在内生需求和外部环境的刺激下加速开展，利好工业互联网板块的发展。
上市公司中，航天长峰（
）全资子公司长峰科技此前中标航天云网平台基础设施（二期）建设项目；
宝信软件（
）为长三角首批工业互联网平台公司，成功申请工信部钢铁行业工业互联网平台试验测试项目。
【上证精选】
月份社会消费品零售总额增长
，化妆品类、
饮料类等增速居前，汽车消费
个月来首现正增长。
《期货公司监督管理办法》正式发布，申请设立期货公司注册资本应不低于人民币
亿元。
地处准噶尔盆地的新疆玛湖
亿吨级大油田开发全面推进，今年预计产油
万吨。
华泰证券
发行价定为
美元，预计将于伦敦时间
月
日在伦敦证券交易所上市。
沃达丰
日在西班牙正式启动该国首个
商用移动网络，首批覆盖
个城市，华为是核心设备供应商。
【产业情报】
美国宠物零售商上市首日大涨
行业高速发展可期
美国最大的宠物电子零售商
于
月
日登陆纽交所。
开盘价为
美元，较发行价大涨
，随后涨幅扩大至
以上。
收盘价为
美元，较发行价上涨
，市值达
亿美元。
在消费者眼中，
主打的
功能非常好用。招股书显示，
服务贡献了
财年
的营收。
服务就是一个定期自动送货的服务，加入该服务的部分商品还可以享受一定折扣。宠物主人可以将部分常规消耗品加入
，并自己定义每次送货间隔的时间，之后不用下单就可以定期收货。
表示，
订购计划被视为销售和留住客户的关键驱动因素。
年我国宠物行业市场规模
亿元，同比增长
，预计
年规模达到
亿元，
为
。国元证券认为，宠物行业细分龙头在整合上下游资源和全产业链布局上具有资本优势，容易成长为行业巨头。
上市公司中，中宠股份（
）是全球宠物食品领域多元化品牌运营商；佩蒂股份（
）为综合性宠物休闲食品生产企业。
绿色高效制冷行动方案印发
低效产品将强制淘汰
发改委、工信部等部门日前印发《绿色高效制冷行动方案》，提出到
年，家用空调、多联机等制冷产品的市场能效水平提升
以上，绿色高效制冷产品市场占有率提高
，实现年节电约
亿千瓦时。到
年，大型公共建筑制冷能效提升
，制冷总体能效水平提升
以上，绿色高效制冷产品市场占有率提高
以上，实现年节电
亿千瓦时左右。
方案还提出，强制淘汰低效制冷产品，主要制冷产品能效限值达到或超过发达国家能效准入要求，一级能效指标达到国际领先。将先进适用的绿色高效制冷技术及时纳入《国家绿色技术推广目录》和《产业结构调整指导目录》鼓励类项目，推动绿色技术与资本、产业的对接。完善节能环保产品政府采购制度，扩大政府绿色采购范围，加大绿色高效制冷创新产品政府采购支持力度。
上市公司中，长虹美菱（
）拥有国家级技术中心，在智能、风冷、保鲜、变频、薄壁、节能、深冷方面，拥有核心技术；
冰轮环境（
）自主研发的螺杆式制冷压缩机设计制造技术先后荣获中国制冷学会科技进步奖和国家科学技术进步二等奖。
【聚焦科创】
证监会同意两家公司科创板
注册
月
日晚间，证监会发布信息称，近日，证监会按法定程序同意华兴源创、睿创微纳科创板首次公开发行股票注册。上述企业及其承销商将分别与上海证券交易所协商确定发行日程，并陆续刊登招股文件。
月
日晚间，华兴源创和睿创微纳提交注册申请，两公司获同意注册仅用了一个工作日时间。在市场看来，华兴源创、睿创微纳两家公司率先走完了受理、审核、审议、注册的流程，后续将进入发行定价阶段。
科创板连续竞价阶段有效价格申报范围设定为
《上海证券交易所科创板股票异常交易实时监控细则（试行）》发布，投资者在连续竞价阶段的限价申报应符合：买入申报价格不得高于买入基准价格的
；卖出申报价格不得低于卖出基准价格的
买入（卖出）基准价格为：即时揭示的最低卖出（最高买入）申报价格，或即时揭示的最高买入（最低卖出）申报价格，或最新成交价，或前收盘价。
对科创板股票上市后的前
个交易日，《细则》作了临时停牌安排。即当出现盘中交易价格较当日开盘价格首次上涨或下跌达到或超过
时；以及盘中交易价格较当日开盘价格首次上涨或下跌达到或超过
时，上交所将对股票实施临时停牌，单次临时停牌的持续时间为
分钟。
【公告解读】
裕兴股份实控人拟变更
裕兴股份（
日共同签署《股东投票权委托协议》，后者将成为上市公司单一拥有表决权份额最大的股东，成为控股股东，公司实控人变更为常州市钟楼区人民政府。
大晟文化
股权被溢价转让
大晟文化（
）控股股东周镇科拟将所持
万股（占总股本的
）以
元
股转让给天创文投，后者不排除未来
个月继续增持股份。公司最新股价为
元。
金麒麟拟回购股份
金麒麟（
）拟回购股份
万至
亿元，回购价格不超过
元
股。
华昌化工推进氢燃料电池产业化
华昌化工（
）公告，为推进自产氢燃料电池示范运用、验证工作，拟与苏州金龙合作生产氢燃料电池示范运用大巴车辆，并由港城汽运应用运行该车辆。目前，公司已生产出电堆样机，正在进行小批量验证及示范应用生产线建设前期准备工作。
威华股份与巴莫科技签锂盐购买协议
威华股份（
）与巴莫科技达成协议，后者拟于
至
年期间采购威华股份碳酸锂和氢氧化锂等锂盐，预计每年采购量分别为
吨、
吨、
吨、
吨、
吨、
吨。
凤形股份拟现金收购康富科技
凤形股份（
）拟以支付现金的方式购买康富科技
金风科技
亿元转让孙公司股权
金风科技（
）拟以
亿元，将全资子公司北京天润持有的德州润津
股权转让给国开新能源。本次股权转让可实现溢价
亿元。公司表示，收到的股权转让价款可补充流动资金，支持公司业务发展。
千禾味业收购恒康调味品厂食醋相关资产
千禾味业（
）拟收购恒康调味品厂与生产、销售食醋相关的资产及恒康酱醋
股权。交易标的主要业务为生产与销售食醋，主要产品
镇江香醋
，主要商标
金山寺
是江苏省著名商标。
国投中鲁子公司拟投建果汁生产线
国投中鲁（
）控股子公司河北国投中鲁拟投资
万元在河北省辛集市建设多品种
果蔬汁（浆）生产线项目，设计年产量
吨，主要产品包括苹果、梨、桃、浆果、蔬菜类的
果蔬汁（浆）。
【交易闹铃】
新化股份
日申购
新化股份（
）发行价
元
股，申购上限
万股，公司主营脂肪胺、有机溶剂、香料香精、双氧水及其他精细化工产品。
上海证券报
中证快报
【今日导读】
我国科学家攻克核心技术实现可见光通信
可弥补
短板
单层石墨烯突破量产难关
产学研用全生态链进入新阶段
七部委联合发文
大力提高绿色高效制冷产品市场占有率
【中证头条】
我国科学家攻克核心技术成功实现可见光通信
完美弥补
短板
近日，西安理工大学信息与通信学科柯熙政教授团队攻克核心技术，利用
纳米波段的可见光（白光
）作为信息载体，在空气中直接传输光信号，成功实现通过室内可见光通信构建绿色高速信息网络。
点评：频谱资源受限的传统射频通信技术已很难满足未来无线网络对带宽的需求，而可见光通信技术可为地铁、高铁、医院、机舱、核电站和井下作业等特殊区域提供超宽带无缆化信息交互及绿色通信，也可为未来
移动通信网络室内深度覆盖提供绿色、泛在、廉价的接入手段。业内人士指出，可见光通信
已成为世界各国竞相角逐的新一代核心通信技术，它可提供短距离超宽带无缆化信息交互以及绿色通信。据机构预测，可见光通信产业规模
年将超过
亿美元。
股公司中，飞乐音响（
）联合清华大学等机构研发可见光通信技术，并建设了可见光通信应用示范项目。
勤上股份（
与中科院半导体照明研究所独家合作，研发可见光通讯设备。
【中证聚焦】
单层石墨烯突破量产难关
产学研用全生态链进入新阶段
一直以来，高品质单层石墨烯粉体类原料无法量产，使得石墨烯诸多优异性能无法充分发挥，导致其产业化之路困难重重。据报道，日前，全球首条纺丝级单层氧化石墨烯
）产品认证。
点评：石墨烯是目前世界上已发现的厚度最薄、强度最高、导电导热性能最理想的一种新型纳米材料，被称为
新材料之王
。业内人士认为，单层石墨烯突破量产难关，标志着粉体石墨烯产品及其应用进入了单层时代，开启了石墨烯产学研用全生态链有序发展的新阶段。
股公司中，珈伟新能（
）联手清华大学，生产的石墨烯粉体产品主要有
系列单层石墨烯、少层石墨烯等。
德尔未来（
【要闻精选】
央行增加再贴现和常备借贷便利额度
亿元，加强对中小银行流动性支持。
长三角区域合作办公室主任：
月底
月初苏州、杭州会出长三角一体化实施方案。
市场监管总局发文，持续推进软件正版化，扩大联合采购范围。推进省属国有企业及重要行业软件正版化，开展工业软件正版化专项行动。
台积电官宣，正式启动
工艺研发，全球首家。
资金流向监测和研究机构
最新发布的周度数据显示，全球股基暂别
失血
趋势，中国股基净吸金。
我国将鼓励创建冰雪运动特色学校，推广校园冰雪运动普及发展。
据猫眼数据，
年
月中国电影分账票房（不含服务费）和观影人次的同比增速均为负，出现
年来首次下降。
【产经透视】
七部委联合发文
大力提高绿色高效制冷产品市场占有率
发改委、工信部等七部委印发《绿色高效制冷行动方案》。目标到
年，家用空调、多联机等制冷产品的市场能效水平提升
以上，绿色高效制冷产品市场占有率提高
，实现年节电约
亿千瓦时。到
年，大型公共建筑制冷能效提升
，制冷总体能效水平提升
以上，绿色高效制冷产品市场占有率提高。
相关概念股主要有海信家电（
）、澳柯玛（
）、长虹美菱（
）等。
【公司动向】
贵研铂业（
）公告，云南省政府拟与中国五矿深化合作，或致公司实控人变更。
威华股份（
与巴莫科技战略合作，涉锂盐业务。
华昌化工（
签订氢燃料电池示范运用合作框架协议。
大晟文化（
）：天创文投
亿元受让
公司股份，成为公司第二大股东。
千禾味业（
）拟收购恒康调味品厂食醋相关资产。
中成股份（
）签订光伏发电站项目，暂估总价为
亿美元。久联发展（
）全资子公司签订
亿元施工合同。
泸天化（
）近期将与巴斯夫合作开发合成气利用的新工艺。
裕兴股份（
）实控人变更为常州市钟楼区人民政府。
【资金观潮】
日主力资金抢筹
股
净买入金额逾
万元
在
日登陆沪深两市的龙虎榜个股中，前五席位净买入居前的是鹏欣资源（
），净买入额
万元。
鹏欣资源第一大买入席位为南京证券南京大钟亭证券营业部，买入额
万元。
北上资金
月
日净流出
亿元，结束连续
日净流入局面。招商银行、中兴通讯均获净买入逾
亿元，温氏股份遭净卖出
亿元，海通证券、兴业银行均被卖出超
亿元。
【新股申购】
新化股份：申购代码
，顶格申购需配市值
万元，申购上限
万股，申购价格
元，公司主营脂肪胺、有机溶剂、香料香精、双氧水及其他精细化工产品。
【一周回顾】
月
日中证聚焦
技术领先被认可，中国或主导量子密码国际标准制定
，重点推荐标的蓝盾股份次日盘中涨停。
免责申明
快速响应客户需求
全国30多家直属机构，一站式手续办理
