罗振宇要科创板上市了!
10月15日,北京思维造物信息科技股份有限公司(下称“思维造物”)宣布接受科创板上市辅导。
思维造物的实控人罗振宇,公司也是罗辑思维运营母公司,核心产品是得到APP。
王牌产品:得到APP
多多法务了解到,思维造物是罗辑思维的母公司。公司前身是一档知识脱口秀节目《罗辑思维》。
2012年底创立至今,旗下的知识产品包括:得到App,一款终身学习移动应用。作为一知识社群,包括微信公众订阅号、知识类脱口秀视频及音频、会员体系、微商城、百度贴吧、微信群等具体互动形式,主要服80、90后有"爱智求真”强烈需求的群体。
2012年12月21日,《罗辑思维》知识型脱口秀开播,同日,其微信
彼时,得到特邀和菜头、李翔、刘雪枫、卓老板等一批各行业大家,为用户生产优质内容,用户可以在线付费,订阅获得相关内容。用户也可以在知识干活板块、每天听书等板块获得各类内容。
2017年3月开始,罗振宇宣布将《罗辑思维》节目由视频形态改为音频,更新频率由周播变更为日播,并转移至“得到”App,分发,服务包括订阅专栏、付费音频、电子书等。
2019年5月26日适逢得到APP成立三周年,团队在内部公开信称,过去一年里新上线了60门课程,用户从2000万增长到接近3000万,做了中文世界首创的基于电子书内容的全站全文检索。
罗振宇要科创板上市了
10月15日,中金公司披露,与思维造物于2019年8月30日签署了《北京思维造物信息科技股份有限公司(作为辅导对象)与中国国际金融股份有限公司(作为辅导机构)关于首次公开发行股票并在科创板上市之辅导协议》。
此次,思维造物在证监会披露上市辅导书,也向市场宣布将上市板块锁定在科创板。
事实上,关于罗辑思维上市的传闻一直没有断过。
此前,有传闻罗辑思维将于2018年下半年提交A股IPO申请,上市地为创业板,并称其Pre-IPO融资9.6亿元,投资者包括红杉资本、腾讯、英雄互娱等,估值约70亿元,不过,对此,罗振宇回应称,上市没有时间表,同时否认了70亿的估值。
根据此前一份公开的一份投资价值分析报告显示,2015年、2016年及2017年1季度,罗辑思维营业收入分别为1.59亿、2.89亿及1.51亿;同期公司净利润分别为1860万元、4462万元及3805万元,对应净利率分别为11.7%,15.5%和25.2%,目前公司计划2018年下半年提交A股IPO申请,目标2019年底登陆创业板。
同时,本轮融资公司为pre-IPO轮融资,投前估值目前预计为70亿元。
按照科创板上市五套标准:
(一)预计市值不低于人民币10亿元,最近两年净利润均为正且累计净利润不低于人民币5000万元,或者预计市值不低于人民币10亿元,最近一年净利润为正且营业收入不低于人民币1亿元;
(二)预计市值不低于人民币15亿元,最近一年营业收入不低于人民币2亿元,且最近三年研发投入合计占最近三年营业收入的比例不低于15%;
(三)预计市值不低于人民币20亿元,最近一年营业收入不低于人民币3亿元,且最近三年经营活动产生的现金流量净额累计不低于人民币1亿元;
(四)预计市值不低于人民币30亿元,且最近一年营业收入不低于人民币3亿元;
(五)预计市值不低于人民币40亿元,主要业务或产品需经国家有关部门批准,市场空间大,目前已取得阶段性成果,并获得知名投资机构一定金额的投资。
如此看来,思维造物的财务数据至少满足于科创板第一套上市标准。
资本青睐:红杉资本、真格基金及刘强东、柳传志、俞敏洪众明星投资
IT桔子显示,思维造物共计完成包括天使轮、A轮、B轮、C轮、D轮共计五轮融资。
2013年3月,罗辑思维获得顺为资本数百万元天使轮融资;
2014年12月,罗辑思维完成数千万元A轮融资,启明创投投资;
2015年10月20日,罗辑思维正式对外宣布完成B轮融资,估值13.2亿人民币。本轮融资由中国文化产业基金领投,启明创投等跟投,同时,柳传志等行业大佬参与了罗辑思维的股权众筹。华兴资本担任此次融资的财务顾问。
2016年12月30日,罗辑思维日前宣布获得9.6亿元C轮投资,投资机构包括红杉、腾讯、华兴资本直投基金、英雄互娱、真成投资等。
2017年9月25日,罗辑思维宣布获得D轮融资。
企查查数据显示,罗振宇直接控制思维造物30.35%股权,通过宁波梅山保税港区杰黄罡投资管理合伙企业(有限合伙)间接持有公司部分股权,合计实际持有公司41.66%股权,罗振宇是公司的实控人。
除了罗胖,思维造物还背靠红杉资本、深圳腾讯产业基金、真格基金、深圳报业集团、深圳广播电影电视集团等杉资本、真格基金等知名投资机构与公司,其中北京红杉合信管理
知识付费靠谱吗?吴晓波才失败
广发证券研报显示,知识付费市场蓬勃发展,新玩家不断加入。2016年被称为知识付费元年,大量知识付费类APP及重量级子栏目上线。知识付费持续获资本青睐,仍处于高速增长中。
同样以知识付费生意闻名的,是财经作家吴晓波。不久前,吴晓波频道运营公司巴九灵借壳全通教育才失败。
2019年3月17日晚间,全通教育称,公司正在筹划以发行股份的方式购买杭州巴九灵文化创意股份有限公司(简称“杭州巴九灵”)96%股权,同时拟募集配套资金,本次交易预计构成重大资产重组。
杭州巴九灵,正是微信
2019年9月27日,全通教育称,自筹划本次重大资产重组以来,公司及相关各方进行了反复探讨和沟通,积极推进本次重大资产重组的各项相关工作。“受宏观经济环境、上市公司及标的资产经营情况、重组政策变化以及股票二级市场价格波动等因素影响,交易双方未能就本次重组方案所涉交易定价、业绩承诺与补偿安排等要素达成最终共识。为维护全体股东及公司利益,经慎重研究并与交易对方友好协商,公司决定终止筹划本次重大资产重组事项,并签订有关终止协议。”
当晚,杭州巴九灵方面表示,业务方面App改名为新商学是主要的调整,资本市场上依然会继续前进,继续并购或独立IPO都是选项,具体需视情况而定。